Des pièces sûres et rangées
Les clients déposent leurs documents via un portail chiffré – rattachés à la période et immédiatement trouvables, sans e-mails de collecte.
SOLUTION PREMIUM
Flux de travail client numériques pour conseillers fiscaux et auditeurs
Échange de documents sécurisé et communication client efficace, sans friction.
- Prix fixe équitable
- Secret professionnel préservé
- Interlocuteur fixe
- Réponse sous 24 h
Compté en pleine saison des pièces
Ce qui change quand pièces, questions et échéances ne sombrent plus dans la boîte mail
Les clients déposent leurs pièces via un portail sécurisé, proprement rattachées à la bonne période – la relance par e-mail pour les récupérer cesse.
Les documents sensibles circulent chiffrés plutôt qu'en pièce jointe sur le réseau ouvert – la confidentialité reste protégée techniquement, sans que personne ait à y penser.
S'il manque encore une pièce, le client le voit lui-même dans le portail – les questions qui morcellent votre journée deviennent nettement moins nombreuses.
Les échéances de déclarations et d'acomptes sont centralisées et se signalent à temps – personne n'a à recouper des listes pour en être sûr.
Parce que le portail est connecté à votre logiciel de cabinet, la ressaisie disparaît – le temps gagné reste pour le vrai travail de conseil.
Avantages clés
Découvrez les points forts de cette solution et pourquoi les équipes lui font confiance pour obtenir des résultats.
Échange de documents sécurisé
Des portails de téléchargement chiffrés remplacent les pièces jointes e-mail non sécurisées.
Moins d'allers-retours
Un portail client central réduit les besoins de clarification et les temps d'attente.
Intégration transparente
Des interfaces vers les systèmes de cabinet courants suppriment la double saisie.
En détail
Pièces, communication et échéances dans un seul système protégé
C'est la base. Là où votre cabinet a des groupes de clients ou des flux particuliers, nous adaptons le logiciel précisément. Nous définissons ensemble le périmètre utile.
Moins de questions, une vue plus claire
Ce qui manque encore est visible dans le portail – client et cabinet voient le même état, au lieu de s'écrire par e-mail.
Des échéances qui se rappellent d'elles-mêmes
Les échéances de déclarations et d'acomptes sont enregistrées et rappellent automatiquement – aucune date ne se perd dans le flot de pièces.
Connecté à votre logiciel de cabinet
Le portail fonctionne avec votre système de cabinet existant – pièces et données circulent sans être saisies deux fois.
Rôles et droits proprement séparés
Associés, collaborateurs et clients voient exactement ce qu'exige leur rôle – gradué de façon conforme au RGPD et à la déontologie.
Données clients particulièrement protégées
Toutes les données sont traitées chiffrées et conformes au RGPD – je m'occupe de la technique et de l'exploitation sécurisée derrière.
Groupes de clients
Les groupes de clients pour lesquels nous modélisons les bons flux
Impôt sur le revenu & particuliers
Indépendants & professions libérales
SARL & sociétés de capitaux
Artisanat & construction
Commerce & restauration
Médecins & professions de santé
Immobilier & location
Création d'entreprise & start-ups
E-commerce & vente en ligne
Paie & bulletins de salaire
Associations & organismes à but non lucratif
Agriculture & sylviculture
Un portail standard, ou un système qui fonctionne vraiment avec votre logiciel de cabinet ?
Portails standards & grands prestataires
Une licence par client ou utilisateur
Chaque accès coûte en permanence – la facture grandit avec votre portefeuille clients, indépendamment de l'usage réel.
Une solution isolée à côté du logiciel de cabinet
Le portail est autonome, votre logiciel de cabinet aussi – au final quelqu'un ressaisit les pièces à la main de toute façon.
Vos flux doivent s'effacer
Au lieu que le portail reflète votre cabinet, vous adaptez vos habitudes bien rodées au portail.
Un support qui ne connaît pas votre cabinet
Pour vos questions, vous tombez sur une hotline générale plutôt que sur quelqu'un qui connaît votre structure de clients.
Un système d'un seul tenant – adapté à votre cabinet
Un prix fixé à l'avance
Périmètre et coût sont réglés avant de commencer – aucune facture de licence qui grandit avec votre portefeuille.
Connecté, pas posé à côté
Le portail fonctionne avec votre logiciel de cabinet – pièces et données circulent, au lieu d'être saisies deux fois.
Construit le long de votre cabinet
Les flux viennent d'une vraie pratique de cabinet – vos étapes typiques du dépôt des pièces à la déclaration sont prévues.
Un interlocuteur fixe, durablement
De la mise en place à bien après le lancement, vous joignez toujours la même personne – moi.
Notre façon de procéder
Du premier état des lieux à un portail client en usage quotidien
- 01
État des lieux
Nous regardons ensemble où votre cabinet perd du temps en collecte de pièces, questions et suivi des échéances – en toute confidentialité et sans pression commerciale.
- 02
Définir le périmètre
Je vous montre à quoi ressemblerait le système pour votre cabinet, et nous fixons ensemble le bon périmètre.
Votre temps : env. 60 min.
- 03
Mise en place & intégration
Je mets en place le portail client et le contrôle des échéances et connecte votre logiciel de cabinet existant – sans perturber l'activité du cabinet.
Votre temps : env. 90 min.
- 04
Lancement & accompagnement
Après votre feu vert, le système entre en service – ensuite je reste à vos côtés comme interlocuteur fixe.
Votre temps : env. 60 min.
TARIFICATION TRANSPARENTE
Options d'investissement
Choisissez le forfait qui correspond à votre feuille de route. Chaque niveau comprend des mises à jour régulières et un lancement prêt pour la production.
Pour les particuliers (TVA incluse)
Essentiel
Site web de cabinet avec un portail de téléchargement client chiffré.
€2.975
TVA 19% incluse
2-3 semaines
Site web de cabinet
Portail de téléchargement chiffré
Vérification RGPD
Design responsive
Recommandé
Business
Portail d'échange de documents sécurisé avec CRM pour la communication client.
€6.426
TVA 19% incluse
4-5 semaines
Portail d'échange de documents sécurisé
Intégration cloud
CRM pour la communication client
Interface compatible avec le logiciel de cabinet
Entreprise
Portail client multi-utilisateurs avec tableaux de bord BI pour la gestion du cabinet.
€12.138
TVA 19% incluse
6-8 semaines
Portail client multi-utilisateurs
Tableaux de bord BI pour la gestion du cabinet
Interfaces sur mesure
SLA de support prioritaire
Aucuns frais cachésSupport dédié après lancementPlans de paiement flexibles
Sans petites lignes
Des réponses honnêtes avant même vos questions
En général oui. J'examine votre système existant et connecte le portail là où c'est possible – pour que pièces et données n'aient pas à être saisies deux fois.
Prêt pour un portail client sécurisé ?
Nous mettons en place l'échange de documents et la communication selon vos systèmes existants.
Consultation gratuite
Sans engagement
Réponse en 24 h