Belege sicher und sortiert
Mandanten laden Unterlagen über ein verschlüsseltes Portal hoch – dem Zeitraum zugeordnet und sofort auffindbar, ohne Sammel-E-Mails.
PREMIUM-LÖSUNG
Digitale Mandantenprozesse für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Sicherer Dokumentenaustausch und effiziente Mandantenkommunikation ohne Reibungsverluste.
- Fairer Festpreis
- Verschwiegenheit gewahrt
- Fester Ansprechpartner
- Reaktion in 24 Std.
Zur Belegsaison gerechnet
Was sich ändert, wenn Belege, Rückfragen und Fristen nicht mehr im E-Mail-Postfach versinken
Mandanten laden ihre Belege über ein sicheres Portal hoch, sauber dem richtigen Zeitraum zugeordnet – das Einsammeln per Nachfass-E-Mail hört auf.
Sensible Unterlagen laufen verschlüsselt statt als Anhang durchs offene Netz – die Verschwiegenheit bleibt technisch gewahrt, ohne dass jemand darüber nachdenken muss.
Fehlt noch ein Beleg, sieht der Mandant das selbst im Portal – die Rückfragen, die sonst Ihren Tag zerstückeln, werden spürbar weniger.
Fristen für Erklärungen und Voranmeldungen stehen zentral und melden sich rechtzeitig – niemand muss mehr Listen abgleichen, um sicherzugehen.
Weil das Portal an Ihre Kanzleisoftware angebunden ist, entfällt das Abtippen – die gewonnene Zeit bleibt für die eigentliche Beratung.
Wichtigste Vorteile
Erfahren Sie, warum Teams dieser Lösung vertrauen, um messbare Ergebnisse zu erzielen.
Sicherer Dokumentenaustausch
Verschlüsselte Upload-Portale ersetzen unsichere E-Mail-Anhänge.
Weniger Rückfragen
Ein zentrales Mandantenportal reduziert Klärungsaufwand und Wartezeiten.
Nahtlose Anbindung
Schnittstellen zu gängigen Kanzleisystemen sparen doppelte Dateneingabe.
Im Detail
Beleg, Kommunikation und Frist in einem geschützten System
Das ist die Grundlage. Wo Ihre Kanzlei besondere Mandantengruppen oder Abläufe hat, passen wir die Software genau darauf an. Den sinnvollen Umfang legen wir gemeinsam fest.
Weniger Rückfragen, klarer Überblick
Was noch fehlt, ist im Portal sichtbar – Mandant und Kanzlei sehen denselben Stand, statt sich per Mail hinterherzuschreiben.
Fristen, die sich selbst melden
Erklärungs- und Voranmeldungsfristen werden hinterlegt und erinnern automatisch – kein Termin geht in der Belegflut unter.
Angebunden an Ihre Kanzleisoftware
Das Portal spielt mit Ihrem bestehenden Kanzleisystem zusammen – Belege und Daten fließen, ohne doppelt erfasst zu werden.
Rollen und Rechte sauber getrennt
Partner, Mitarbeitende und Mandanten sehen genau das, was ihre Rolle erfordert – DSGVO- und berufsrechtskonform abgestuft.
Mandantendaten besonders geschützt
Alle Daten werden verschlüsselt und DSGVO-konform verarbeitet – um die Technik und den sicheren Betrieb kümmere ich mich.
Mandantengruppen
Mandantengruppen, für die wir die passenden Abläufe abbilden
Ein Portal von der Stange oder ein System, das mit Ihrer Kanzleisoftware wirklich zusammenspielt?
Standardportale & große Anbieter
Lizenz pro Mandant oder Nutzer
Jeder Zugang kostet dauerhaft – die Rechnung wächst mit Ihrem Mandantenstamm, unabhängig vom tatsächlichen Nutzen.
Insellösung neben der Kanzleisoftware
Das Portal steht für sich, Ihre Kanzleisoftware für sich – am Ende tippt jemand Belege doch wieder von Hand ab.
Ihre Abläufe müssen sich fügen
Statt dass das Portal Ihre Kanzlei abbildet, passen Sie Ihre eingespielten Wege dem Portal an.
Support kennt Ihre Kanzlei nicht
Bei Fragen landen Sie in einer allgemeinen Hotline statt bei jemandem, der Ihre Mandatsstruktur kennt.
Ein System aus einer Hand – auf Ihre Kanzlei zugeschnitten
Ein Preis, der vorab feststeht
Umfang und Kosten sind vor dem Start geregelt – keine mit dem Mandantenstamm wachsende Lizenzrechnung.
Angebunden statt danebengestellt
Das Portal spielt mit Ihrer Kanzleisoftware zusammen – Belege und Daten fließen, statt doppelt erfasst zu werden.
Entwickelt entlang Ihrer Kanzlei
Die Abläufe stammen aus echtem Kanzleialltag – Ihre typischen Wege von der Belegabgabe bis zur Erklärung sind eingeplant.
Ein fester Ansprechpartner, dauerhaft
Von der Einrichtung bis lange nach dem Start erreichen Sie immer dieselbe Person – mich.
So gehen wir vor
Von der ersten Bestandsaufnahme bis zum laufenden Mandantenportal
- 01
Bestandsaufnahme
Wir sehen uns gemeinsam an, wo in Ihrer Kanzlei Zeit in Belegsammeln, Rückfragen und Fristenpflege fließt – vertraulich und ohne Verkaufsdruck.
- 02
Umfang festlegen
Ich zeige Ihnen, wie das System für Ihre Kanzlei aussieht, und wir bestimmen gemeinsam den passenden Umfang.
Ihr Zeitaufwand: ca. 60 Min.
- 03
Einrichten & anbinden
Ich richte das Mandantenportal und die Fristenkontrolle ein und binde Ihre bestehende Kanzleisoftware an – ohne den Kanzleibetrieb zu stören.
Ihr Zeitaufwand: ca. 90 Min.
- 04
Start & Begleitung
Nach Ihrer Freigabe geht das System in den Betrieb – danach bleibe ich als fester Ansprechpartner an Ihrer Seite.
Ihr Zeitaufwand: ca. 60 Min.
TRANSPARENTE PREISE
Investitionsoptionen
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Vorhaben passt. Jede Stufe beinhaltet regelmäßige Status-Updates und einen produktionsfertigen Launch.
Basis
Kanzleiwebsite mit verschlüsseltem Mandanten-Upload-Portal.
€2.500
2-3 Wochen
Kanzleiwebsite
Verschlüsseltes Upload-Portal
DSGVO-Check
Responsive Design
Empfohlen
Business
Sicheres Dokumentenaustausch-Portal mit CRM für Mandantenkommunikation.
€5.400
4-5 Wochen
Sicheres Dokumentenaustausch-Portal
Cloud-Anbindung
CRM für Mandantenkommunikation
Kompatible Schnittstelle zu Kanzleisoftware
Enterprise
Mehrbenutzer-Mandantenportal mit BI-Dashboards für die Kanzleisteuerung.
€10.200
6-8 Wochen
Mehrbenutzer-Mandantenportal
BI-Dashboards für Kanzleisteuerung
Individuelle Schnittstellen
Priority-Support-SLA
Keine versteckten GebührenDedizierter Support nach dem LaunchFlexible Zahlungspläne
Ohne Kleingedrucktes
Ehrliche Antworten, bevor Sie fragen
In der Regel ja. Ich sehe mir Ihr vorhandenes System an und binde das Portal an, wo es geht – damit Belege und Daten nicht doppelt erfasst werden müssen.
Bereit für ein sicheres Mandantenportal?
Wir richten Dokumentenaustausch und Kommunikation passend zu Ihren bestehenden Systemen ein.
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Antwort in 24h